故事發(fā)生在砂刑歷93年。一艘名為“泥鯨”的漂泊船上，生活著513名居民。他們分為兩個(gè)種族——擁有超能力的“印族”，以及沒(méi)有超能力的“無(wú)印族”，相比于印族，無(wú)印族擁有更長(zhǎng)的壽命。某一日，一個(gè)名為莉柯絲（石見舞菜香配音）的少女被一位名叫查克羅（花江夏樹配音）的少年發(fā)現(xiàn)在了廢墟之中，當(dāng)男孩遇見女孩，命運(yùn)的齒輪開始了轉(zhuǎn)動(dòng)。莉柯絲開始了在泥鯨的生活。德高望重即將成為下一任領(lǐng)導(dǎo)人的斯沃（島崎信長(zhǎng)配音）、對(duì)島嶼外的世界充滿了好奇的奧尼（梅原裕一郎配音）、天真可愛(ài)不諳世事的薩米（金元壽子配音），在島上，每一段相遇都會(huì)交織出一段新的樂(lè)章。