1835年，東歐，兩位騎士穿過(guò)瓦拉吉亞中部的荒蕪之地。他們是憲兵康斯坦丁和他的兒子。兩人正在追捕一個(gè)吉普賽奴隸，他因被懷疑與貴族主人家的妻子有染，從主人家里出逃。鎮(zhèn)定的康斯坦丁無(wú)論遇到什么情況都用激勵(lì)人心的警句歡呼，而他的兒子則以沉思的方式觀察世界。在他們的奇幻歷險(xiǎn)中，他們遇到了來(lái)自不同國(guó)家有著不同信仰的人們：土耳其人和俄羅斯人，基督教徒和猶太教徒，羅馬尼亞人和匈牙利人。他們之間互相對(duì)彼此有著世代相傳的偏見。即使最后追捕到了奴隸，他們的歷險(xiǎn)還遠(yuǎn)沒有結(jié)束。\n這是一個(gè)關(guān)于歐洲封建社會(huì)晚期，從歷史文獻(xiàn)和歌曲流傳而來(lái)的寓言故事：社會(huì)的權(quán)利結(jié)構(gòu)和階層，人民對(duì)于自己和他人的看法，與少數(shù)民族互動(dòng)，以及由此而引發(fā)的沖突。這是一部巴爾干半島的西部黑白電影，生動(dòng)地重現(xiàn)了時(shí)代刺耳的音調(diào)，同時(shí)拓展了主旋律將它延伸到現(xiàn)代。